Indice
In questa pagina troverai un modello editabile di disdetta del piano di accumulo, pronto per essere scaricato e utilizzato come riferimento. Il documento è progettato per essere facilmente completato, consentendoti di inserire i dati necessari e di stamparlo senza difficoltà.
Esempio di disdetta piano di accumulo
Il testo seguente offre un esempio di disdetta per un piano di accumulo, fornendo un utile punto di partenza per chi desidera redigere un documento di questo genere. Questo esempio si distingue per la sua chiarezza e semplicità, rendendo più agevole la scrittura di un testo specifico e formale.
Oggetto: Richiesta di sospensione temporanea / estinzione anticipata del Piano di Accumulo (PAC) su [Fondo/ETF] – Contratto n. [____] – Codice cliente [____] – ISIN [____]
Il/La sottoscritto/a: [Nome e Cognome]
CF: [___________]
Residente in: [via/piazza, n., CAP, Comune (Prov.)]
Contatti: tel. [] – e‑mail []
IBAN di addebito attuale del PAC (se presente): [IBAN]
Eventuale co‑intestatario (per firme congiunte): [Nome e Cognome – CF]
Premesso che
in data [____] ho sottoscritto presso [Vostro Istituto/Consulente] un Piano di Accumulo relativo al Fondo/ETF [____], con versamenti periodici di € [____] su base [mensile/trimestrale/…] per [durata] anni, chiedo quanto segue:
Richiede
Selezionare l’opzione desiderata (barrare la casella):
O Eventuale riscatto quote (compilare solo se richiesto): ________________
O Modalità di accredito proventi di riscatto (se applicabile): ________________
La richiesta dovrà avere efficacia dalla prima data utile di lavorazione e valorizzazione prevista dal Regolamento/Prospetto del Fondo/ETF e dalle condizioni contrattuali del PAC, tenuto conto degli eventuali cut‑off operativi.
In caso di estinzione, la presente vale anche come revoca del mandato SEPA SDD/RID associato al PAC; autorizzo il Vostro Istituto a porre in essere ogni adempimento conseguente.
Resto consapevole che su eventuali plusvalenze si applicherà il regime fiscale vigente e che potranno essere trattenute spese/commissioni previste da contratto e documentazione d’offerta.
La presente richiesta è formulata ai sensi e nel rispetto della documentazione contrattuale del PAC e del Regolamento/Prospetto del Fondo/ETF indicato.
Si richiede riscontro scritto all’indirizzo [PEC/e‑mail] e conferma della data di efficacia della sospensione/estinzione e, se richiesto, del riscatto.
Con riserva di ogni diritto.
[Luogo], [data]
Firma
Allegati
Copia documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (di tutti i firmatari).
[Eventuale] Modulo/mandato SDD o coordinate IBAN aggiornate.
[Eventuale] Ulteriore documentazione richiesta dalle Vostre policy.
Fac simile disdetta piano di accumulo Word
Di seguito è disponibile il modello per la disdetta del piano di accumulo in formato Doc, facilmente apribile con Word o qualsiasi altro programma compatibile con questo tipo di file. Per completare il fac simile, sarà necessario inserire i dati mancanti. Il modulo offre la possibilità di essere modificato in ogni sua parte, consentendo così un adattamento semplice alle proprie esigenze. Una volta completato, il modello può essere convertito in PDF o stampato direttamente.
